2023下半年，中国HCM SaaS市场增速持续放缓，经济复苏之路尚显曲折

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北京，2024年06月20日——国际数据公司（IDC）最新发布的《2023年下半年中国人力资本管理（以下简称为HCM）SaaS市场跟踪研究报告》显示，2023下半年，中国HCM SaaS市场规模达到3.5亿美金，同比增长13.5%。后疫时代，全球经济正处于复苏阶段。在这一背景下，企业在采购软件和服务时表现得更为审慎和保守，这无疑对企业的IT预算产生了影响，进而导致了HCM（人力资源管理）SaaS（软件即服务）市场的增速再次放缓。但随着经济的稳步复苏，中国HCM SaaS市场将迎来新的增长机遇。IDC预计，到2028年，该市场规模将达到20.5亿美元，年复合增长率为25.8%。

2023年下半年，中国经济虽然展现出稳健的复苏势头，但这一过程显然受到了疫后恢复的多重因素影响。对于众多企业来说，经济环境的逐步回暖并未立即转化为全面的业务繁荣，反而“降本增效”成为了它们不得不面对的现实需求。在这一背景下，许多企业不得不重新审视和调整其IT预算，以确保在有限的资源下实现最大化效益。这一变化无疑对中国HCM SaaS市场的增速产生了一定程度的压制。然而，值得注意的是，尽管经济复苏期间的市场增速未能达到预期水平，但数字化创新技术的兴起，特别是生成式AI技术的爆发，为HCM SaaS市场带来了新的生机与期待。

从市场的驱动力来看，未来增长主要集中在以下几个方面：

1. 人才一体化管理的需求：随着企业规模的扩大和业务的复杂化，单一的人力资源管理模块已难以满足企业对于人才全生命周期管理的需求。因此，企业对于能够整合招聘、绩效、薪酬、学习等多个模块的一体化HCM SaaS解决方案的需求不断增加。

2. 企业出海战略：随着中国企业国际化步伐的加快，如何有效管理海外人才、优化全球人力资源配置成为企业面临的重要问题。HCM SaaS解决方案凭借其全球化的服务能力和数据分析能力，能够帮助企业更好地应对这些挑战。

3. 人才管理与人工智能技术的融合：随着人工智能技术的快速发展，特别是生成式AI的爆发，也为人力资源管理带来了革命性的变革，HCM SaaS应用通过与AI技术的结合，可以实现智能招聘、智能绩效评估和智能排班等功能，进一步提升了人力资源管理的效率。

4. 政策推动：政府对于企业数字化转型和人才管理的支持政策也为HCM SaaS市场的发展提供了有力保障。例如，国资委下发的文件要求国央企落实信息化系统的国产化改造，这为国产HCM SaaS厂商提供了前所未有的机会。政策的推动将进一步加速HCM SaaS市场的发展。

根据IDC的定义，HCM市场分为员工绩效管理、招聘/人才收购、Core HR、劳动力管理、学习管理以及薪酬管理六个子市场。

从2023下半年各个子市场的份额来看，

• 首先，在核心人力（Core HR）领域，其市场份额达到22.5%, 稳固地占据了市场领军地位。这不仅体现了企业对于HR核心功能的日益重视，也反映了SaaS模式在人力资本管理中的接受度有所提高。
• 紧跟其后的是绩效管理应用市场，其份额达到20.3%， 显示出绩效管理在企业管理中的不可或缺性。这一市场的稳步增长，彰显了企业对于提升员工绩效、优化管理流程的迫切需求。
• 而在招聘市场，相较于上半年，下半年的恢复态势明显，市场份额回升到20%，这一转变反映出企业在经济逐步复苏的背景下，对于人才的渴求和招聘市场的积极预期。

展望未来，随着企业对数字化转型的深入理解与需求的持续提升，核心人力SaaS应用的市场份额预计将保持稳健增长。这一趋势不仅体现了企业对于提高管理效率、降低成本的追求，也预示了SaaS模式在人力资本管理中的广泛应用的前景。

IDC中国企业级应用软件市场高级研究经理徐文婷认为：在后疫情时代，企业IT预算的增长并未如预期般显著，尽管企业对于人才一体化管理的需求仍持续上升。然而，软件行业的过度竞争和内卷现象导致2023年下半年中国HCM SaaS市场整体增速仍未恢复。从行业发展的长远视角来看，这种软件行业内部的激烈竞争和内卷在短期内恐怕难以得到缓解。面对资本市场的压力、盈亏平衡的考量，以及行业内同质化竞争的加剧，HCM SaaS市场将不可避免地迎来一轮加速洗牌。对于技术厂商而言，这一趋势要求他们更加审慎地选择发展道路。建议技术厂商明确自身的市场定位，关注企业客户的实际需求，通过深入了解并整合多种HR管理功能，为企业提供更为全面、高效和智能的解决方案。同时，还应注重提升用户体验，确保产品的易用性和稳定性，从而增强客户粘性，在激烈的市场竞争中稳固自身地位。

如需进一步了解与此研究相关的信息或关注其他相关研究项目，请与IDC中国高级研究经理徐文婷（邮箱：wxu@idc.com）联系。

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