Oma Säästöpankki Oyj laskee liikkeeseen 250 miljoonan euron katetun joukkovelkakirjalainan korotuksen (tap issue)

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 12.4.2023 klo 16.25, MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT

Oma Säästöpankki Oyj laskee liikkeeseen 250 miljoonan euron katetun joukkovelkakirjalainan korotuksen (tap issue)

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ISO-BRITANNIASSA, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Oma Säästöpankki Oyj (”OmaSp” tai ”Yhtiö”) laskee liikkeeseen 250 miljoonan euron katetun joukkovelkakirjalainan (”covered bond”) korotuksen (tap issue). Joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeeseen samoin ehdoin kuin OmaSp:n 18.11.2020 liikkeeseen laskema ja 25.11.2027 erääntyvä joukkovelkakirjalaina. Nyt liikkeeseen laskettava laina yhdistetään 18.11.2020 lainan kanssa, jonka jälkeen ne muodostavat yhden yhtenäisen joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalainan ISIN-koodi on FI4000466412.

Lainan liikkeeseenlasku tapahtuu yhtiön 3 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman alla. Finanssivalvonta on hyväksynyt yhtiön joukkovelkakirjalainan perusesitteen täydennykset 6.3.2023 (”Supplement 1”) ja 24.3.2023 (Supplement 2”). Nyt liikkeeseen laskettavan lainan lopulliset ehdot ovat saatavissa englanninkielisenä yhtiön internetsivuilta https://www.omasp.fi/sijoittajat arviolta 19.4.2023.

Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi:
”OmaSp on yhtiönä ainutlaatuinen yhdistelmä kasvua ja kannattavuutta, mikä näkyy liikkeeseen lasketun joukkovelkakirjalainan vahvassa kysynnässä. Merkintäsitoumuksia tehtiin 1,16 miljardin euron edestä eli joukkovelkakirjalaina ylimerkittiin lähes viisinkertaisesti. Erinomainen lopputulos korostaa sijoittajien luottamusta pankin toimintaan.”

OmaSp tulee hakemaan joukkovelkakirjalainan ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank A/S, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ja Swedbank. Asianajotoimisto Borenius Attorneys Ltd toimii oikeudellisena neuvonantajana.

Oma Säästöpankki Oyj

Lisätiedot:
Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja, puh +358 45 657 5506, pasi.sydanlammi@omasp.fi
Sarianna Liiri, talousjohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.omasp.fi

OmaSp lyhyesti
OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 45 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 450 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.