II kvartalis kasvasid aasta võrdluses nii Tallinna Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA kui ka kasum. Müügitulu moodustas II kvartalis 30 miljonit eurot kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 25%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli II kvartalis 15 miljonit eurot (+38%) ja kasum 5,1 miljonit eurot (+205%). Poolaasta kokkuvõttes oli müügitulu 57 mln eurot (+16%), korrigeeritud EBITDA 16 miljonit eurot (+31%) ja kasum 12 miljonit eurot (+44%).
Kontserni tulemusi mõjutasid oluliselt COVID-19 pandeemia piirangute kaotamine ja kaubamahtude jätkuv langus. Piirangute kaotamise ja reisijate kindlustunde suurenemise mõjul kasvas reisijate arv kuue kuuga ligi kolm korda, seda eelkõige Helsingi liinil. Kaubamahtude languse taga on eelkõige puistlasti ja vedellasti mahtude kolmandat kvartalit järjest kestev langus. Väga head tõusu näitasid samas ro-ro ja konteinerkaubad. Laevanduses toetasid tugevat teist kvartalit kasvava nõudluse põhised Regula lisareisid ja Botnica prahtimine eelmise aastaga samal tasemel.
Tallinna Sadama juhatuse esimehel Valdo Kalmul on hea meel, et vaatamata keerulistele oludele maksis ettevõte dividendi dividendipoliitikas lubatud ulatuses. „Jätkasime planeeritud investeeringutega ja tulevikuäri kindlustamiseks otsustasime investeerida Paldiski lõunasadamasse rajades uue kai tuuleparkide ehitamiseks ja teenindamiseks,“ ütles Kalm.
Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 10. augustil kell 11:00 toimuval ingliskeelsel veebiseminaril, millel saab osaleda selle lingi kaudu.
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
| II kv | II kv | +/– | 6 kuud | 6 kuud | +/– | |
| 2022 | 2021 | % | 2022 | 2021 | % | |
| Müügitulu | 30,4 | 24,3 | 25,2 | 57,1 | 49,3 | 16,0 |
| Korrigeeritud EBITDA | 15,4 | 11,1 | 38,2 | 28,9 | 24,2 | 19,5 |
| Korrigeeritud EBITDA marginaal | 50,7% | 45,9% | 4,8 | 50,5% | 49,0% | 1,5 |
| Ärikasum | 9,1 | 5,2 | 74,6 | 16,3 | 12,4 | 31,3 |
| Tulumaks | –4,1 | –3,3 | 25,5 | –4,1 | –3,3 | 25,5 |
| Perioodi kasum/-kahjum | 5,1 | 1,7 | 205,4 | 12,3 | 8,5 | 44,1 |
| Investeeringud | 4,3 | 4,3 | –0,5 | 9,0 | 7,9 | 13,1 |
| 30.06.2022 | 31.12.2021 | +/– | |
| Varade maht | 618,6 | 629,5 | –1,7% |
| Intressi kandvad võlakohustused | 199,9 | 203,3 | –1,7% |
| Muud kohustused | 51,0 | 45,3 | 12,6% |
| Omakapital | 367,6 | 380,9 | –3,5% |
| Aktsiate arv | 263,0 | 263,0 | 0,0% |
Olulisemad sündmused II kvartalis:
- Investeerimisotsus Paldiski Lõunasadamasse tuuleparkide teenindamiseks uue kai rajamiseks
- Ro-ro kaupade rekordiline maht (3,5 mln tonni 6 kuuga)
- Lõppes kohtuvaidlus Worldwide Cargo Establishment leppetrahvi osas
- Transpordiamet tellib 2022 suveperioodil Virtsu-Kuivastu liinil kuni 536 lisareisi parvlaevaga Regula
- Aktsionärid hääletasid üldkoosoleku otsuseid 5.-25.04.2022, sh valiti uus nõukogu
- AS Tallinna Sadam maksis 12.05.2022 aktsionäridele 2021. aasta eest dividende 0,097 eurot aktsia kohta kokku summas 25,5 mln eurot (100% eelmise aasta kasumist).
- AS Tallinna Sadam ja Gdynia sadam (Poola) sõlmisid ühiste kavatsuste protokolli vesiniku kasutamise võimaluste loomiseks
Müügitulu
Müügitulu kasvas 2022. aasta 6 kuuga 7,9 mln eurot (+16,0%) 57,1 mln euroni. Kasvu panustas eelkõige müügitulude suurenemine 25,2% teises kvartalis, mis omakorda oli toetatud reisijate arvu kasvust ja suurematest tuludest ka mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenusest. Kasvasid kõik tululiigid, enim reisijatasude tulu (+163%), kasutusrendi tulu (+14%), laevatasude tulu (+12%) ja üleveoteenuse tulu (+10%).
Reisisadamate segmendi müügitulu suurenes 6 kuuga 57% eelneva aasta suhtes peamiselt reisijatasu tulu suurenemise tõttu seoses reisijate arvu kiire kasvuga ning laevatasude kasvuga. Kasvas ka renditulu (+0,46 mln eurot) tulenevalt uute pindade kasutusele võtmisest ja elektrienergia müügitulu. II kvartalis kasvas müügitulu võrreldes aasta varasemaga 88% 10,7 mln euroni.
Kaubasadamate segmendi 6 kuu müügitulu jäi samale tasemele aasta varasemaga (+0,6%). Laevatasud tegid läbi languse (–0,5 mln eurot) seoses mahukaupade langusega (puist- ja vedellast). Laevatasude langust kompenseeris kaubatasude kasv (+0,3 mln eurot) seoses kaubamahu struktuuri muutusega, renditulu kasv (+0,2 mln eurot) seoses tasumäärade muudatustega ja elektrienergia müügitulu suurenemine (+0,3 mln eurot). II kvartali võrdluses kasvas kaubasadamate segmendi müügitulu 32 tuh eurot.
Reisiparvlaevade segmendi tulu kasvas 6 kuuga 1,6 mln eurot (+10,9%) nii üleveoteenuste tulu kui renditulu kasvu tõttu. Üleveoteenuste tulu on suurenenud lepingulise tasu tõusust tulenevalt Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinnaindeksi kui ka reiside arvu kasvust. II kvartali võrdluses kasvas reisiparvlaevade segmendi müügitulu 1,0 mln eurot (+12,8%).
Muu segmendi müügitulu kasvas 2%, II kvartalis kasvas müügitulu 3,9%. Müügitulude kasvu toetas lepingulise tasu muutus tulenevalt Eesti tarbijahinnaindeksi tõusust.
EBITDA
Korrigeeritud EBITDA kasvas I poolaastal 4,7 mln euro võrra (+19,5%) 28,9 mln euroni. Suurima panuse EBITDA kasvu andis reisisadamate segment (+4,5 mln eurot) ja reisiparvlaevad (+0,7 mln eurot). II kvartalis tõusis EBITDA võrreldes eelmise aastaga 4,3 mln eurot (+38,2%) ehk kogu poolaasta EBITDA kasvust 90% tehti II kvartalis. Korrigeeritud EBITDA marginaal kasvas I poolaastal 49,0%-lt 50,5%-le ja II kvartalis tõusis marginaal 45,9%-lt 50,7%-le.
Kasum
6 kuu kasum 12,3 mln eurot oli eelmise aasta tulemusest 3,8 mln eurot parem (+44,1%), tulumaksueelne kasum kasvas 4,6 mln eurot (+39%). II kvartali kasum oli 5,1 mln eurot (+3,4 mln) eurot, tulumaksueelne kasum kasvas 4,2 mln eurot.
Investeeringud
2022. aasta 6 kuuga investeeris kontsern 9,0 mln eurot, mis oli 1,0 mln eurot enam kui aasta varem. I poolaasta investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas reisiterminali D ümbritseva välisruumi rekonstrueerimise, laevade teenindusseadmete uuendamisega ja kaldakindlustuse rekonstrueerimise ning Muuga sadamas ro-ro kauba teenindusvõimsuse suurendamisega. II kvartali investeeringute summaks kujunes 4,3 mln eurot (2021. aasta II kvartalis samuti 4,3 mln eurot).
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
| tuhandetes eurodes | 30.06.2022 | 31.12.2021 |
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 31 110 | 34 840 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 9 453 | 14 151 |
| Lepingulised varad | 575 | 0 |
| Varud | 565 | 399 |
| Käibevara kokku | 41 703 | 49 390 |
| Põhivara | ||
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 1 881 | 1 559 |
| Muud pikaajalised nõuded | 896 | 896 |
| Materiaalne põhivara | 572 082 | 575 563 |
| Immateriaalne põhivara | 2 042 | 2 130 |
| Põhivara kokku | 576 901 | 580 148 |
| Varad kokku | 618 604 | 629 538 |
| KOHUSTISED | ||
| Lühiajalised kohustised | 15 916 | 15 916 |
| Võlakohustised | 958 | 1 572 |
| Eraldised | 1 665 | 1 223 |
| Sihtfinantseerimine | 829 | 890 |
| Maksuvõlad | 12 953 | 10 291 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 3 551 | 57 |
| Lepingulised kohustised | 35 872 | 29 949 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 15 916 | 15 916 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 184 015 | 187 398 |
| Sihtfinantseerimine | 29 741 | 29 835 |
| Muud võlad | 552 | 652 |
| Lepingulised kohustised | 788 | 809 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 215 096 | 218 694 |
| Kohustised kokku | 250 968 | 248 643 |
| OMAKAPITAL | ||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 263 000 | 263 000 |
| Ülekurss | 44 478 | 44 478 |
| Kohustuslik reservkapital | 22 115 | 21 271 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 25 791 | 26 534 |
| Perioodi kasum | 12 252 | 25 612 |
| Omakapital kokku | 367 636 | 380 895 |
| Kohustised ja omakapital kokku | 618 604 | 629 538 |
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | II kv 2022 | II kv 2021 | 6 kuud 2022 | 6 kuud 2021 |
| Müügitulu | 30 363 | 24 260 | 57 135 | 49 248 |
| Muud tulud | 434 | 335 | 728 | 659 |
| Tegevuskulud | –9 841 | –8 070 | –18 504 | –15 372 |
| Tööjõukulud | –5 554 | –5 100 | –10 325 | –9 744 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | –6 225 | –6 076 | –12 512 | –12 098 |
| Muud kulud | –66 | –130 | –194 | –254 |
| Ärikasum | 9 111 | 5 219 | 16 328 | 12 439 |
| Finantstulud ja -kulud | ||||
| Finantstulud | 34 | 27 | 63 | 37 |
| Finantskulud | –323 | –365 | –605 | –741 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | –289 | –338 | –542 | –704 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse | 350 | 52 | 577 | 41 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 9 172 | 4 933 | 16 363 | 11 776 |
| Tulumaks | –4 111 | –3 275 | –4 111 | –3 275 |
| Perioodi kasum | 5 061 | 1 658 | 12 252 | 8 501 |
| Emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist | 5 061 | 1 658 | 12 252 | 8 501 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,03 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes) | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,03 |
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
| tuhandetes eurodes | 6 kuud 2022 | 6 kuud 2021 |
| Kaupade või teenuste müügist laekunud raha | 67 852 | 55 753 |
| Muude tulude eest laekunud raha | 71 | 34 |
| Maksed tarnijatele | –23 580 | –19 123 |
| Maksed töötajatele ja töötajate eest | –9 664 | –9 064 |
| Maksed muude kulude eest | –238 | –271 |
| Makstud tulumaks dividendidelt | –4 335 | 0 |
| Äritegevusest laekunud raha | 30 106 | 27 329 |
| Materiaalse põhivara soetamine | –9 618 | –9 255 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | –261 | –426 |
| Materiaalse põhivara müük | 77 | 263 |
| Saadud põhivara sihtfinantseerimisest | 4 954 | 0 |
| Saadud dividendid | 255 | 0 |
| Saadud intressid | 2 | 1 |
| Investeerimistegevuses kasutatud raha | –4 591 | –9 417 |
| Saadud laenude tagasimaksed | –3 383 | –3 383 |
| Makstud dividendid | –25 287 | –20 082 |
| Makstud intressid | –570 | –734 |
| Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed | –5 | –1 |
| Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha | –29 245 | –24 200 |
| RAHAVOOG KOKKU | –3730 | –6288 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 34 840 | 26 679 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | –3730 | –6288 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 31 110 | 20 391 |
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2021. a müügitulu oli 110 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 54 miljonit eurot ning kasum 26 miljonit eurot.
Lisainfo:
Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee
Manused
