IDB Invest lanceert haar grootste in US dollar luidende benchmarkobligatie voor versterking van de reactie op COVID-19
Apr 24, 2020, 06:36 ET
WASHINGTON, 24 april 2020 /PRNewswire/ -- IDB Invest, de particuliere instelling van de IDB Group (Aa1/AA/AAA) heeft een recordbedrag van $1 miljard opgehaald ter financiering van de reactie van de ontwikkelingsbank op het coronavirus. Dit is de grootste vastrentende obligatie-emissie door IDB Invest.
Deze tweejarige lening betaalt een jaarlijkse rentevoet van 0,75% en de looptijd stopt op 4 mei 2022. BMO, Citigroup, HSBC en JP Morgan traden bij de deal op als joint bookrunners. Onder de investeerders waren met name centrale banken, en verder financiële instellingen, activabeheerders en verzekeraars.
Meer dan 30 investeerders wereldwijd namen deel aan de succesvolle emissie met meer dan $ 1,1 miljard aan orders. Deze transactie is IDB Invest's grootste openbare obligatie-uitgifte en haar zesde op de euro-obligatiemarkt.
De hoge vraag naar de obligaties herbevestigde de interesse van investeerders in IDB Invest's missie van duurzame ontwikkeling, haar sterke kredietprofiel en steun voor verlichting van de gevolgen van het coronavirus in de private sector.
Deze obligatie-emissie zal bijdragen aan de financiering van IDB Invest's zakelijke reactie op de corona-pandemie en volgt op haar bekendmaking in maart om tot $ 5 miljard te dirigeren naar bedrijven in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied die zijn getroffen door de pandemie.
Investeerdersverdeling
Naar Geografie |
Naar Type Investeerder |
Europa 47%% |
Centrale Banken/Officiële Instanties 56% |
Amerika's 35% |
Banken 26% |
Midden Oosten & Afrika 18% |
Activabeheerders & Verzekeraars 17% |
Samenvatting obligatievoorwaarden
Obligatie-emittent: |
Inter-American Investment Corporation, ook bekend als |
Beoordeling emittent: |
Aa1 / AA / AAA (Moody's / S&P / Fitch) |
Format: |
Reg S geregistreerd |
Aantal: |
$ 1 miljard |
Betalingsdatum |
4 mei 2020 |
Rentevoet: |
0,75% op jaarbasis, 30/360 |
Einde looptijd: |
4 mei 2022 |
Emissieprijs: |
99,997% |
Notering: |
London Stock Exchange |
Clearingsystemen: |
Euroclear en Clearstream |
Joint lead managers: |
BMO, Citigroup, HSBC en JPMorgan |
About IDB Invest
IDB Invest, lid van de IDB Group, is een multilaterale ontwikkelingsbank die is toegewijd aan bevordering van de economische ontwikkeling van haar aangesloten landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied via de private sector. IDB Invest financiert duurzame bedrijven en projecten voor het behalen van financiële resultaten en het maximaliseren van economische, sociale en milieutechnische ontwikkeling in de regio. Met een portfolio van $ 12,1 miljard aan activabeheer en 333 cliënten in 24 landen, levert IDB Invest innovatieve financiële oplossingen en adviesdiensten die voorzien in de behoeften van haar klanten in uiteenlopende sectoren.
CONTACT: Ana Lucia Escudero, 202-623-1919, [email protected]
Related Links
SOURCE IDB Invest