Arion banki gaf í dag út AT1 skuldabréf að upphæð 100 milljónir dollara. Umframeftirspurn var eftir skuldabréfunum en í heild bárust tilboð frá ríflega 90 fjárfestum fyrir yfir 500 milljónir dollara.
AT1 skuldabréfin teljast til viðbótar eiginfjárþáttar 1 samkvæmt lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Útgáfa bréfanna styrkir eiginfjárgrunn bankans og er liður í ná fram hagkvæmari skipan eiginfjár í samræmi við markmið bankans.
Skuldabréfin bera fasta 6,25% vexti. Bréfin eru breytanleg í hlutabréf ef eiginfjárþáttur 1 fer niður fyrir 5,125%. AT1 skuldabréfin munu fá lánshæfiseinkunina BB frá S&P.
Umsjónaraðilar útgáfunnar eru Barclays, Goldman Sachs International og Morgan Stanley.
Nánari upplýsingar veita Theódór Friðbertsson, fjárfestatengslum Arion banka, theodor.fridbertsson@arionbanki.is, s. 856 6760
Þessar upplýsingar eru birtar í samræmi við upplýsingaskyldu Arion banka hf. skv. reglugerð Evrópusambandsins um markaðssvik.