AS-i Tallink Grupp 2018 majandusaasta auditeerimata konsolideeritud III kvartali vahearuanne

Tallink Grupp AS ja tema tütarettevõtted (edaspidi „kontsern“) vedasid 2018. aasta III kvartalis (1. juuli – 30. september) kokku 2,9 miljonit reisijat, mida on 1,2% rohkem kui eelmise aasta III kvartalis. Kontserni III kvartali auditeerimata müügitulu kasvas 0,3% ja oli kokku 283,6 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 71,1 miljonit eurot (2017. aasta III kvartalis 75,4 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 46,1 miljonit eurot (2017. aasta III kvartalis 47,8 miljonit eurot).

III kvartalis mõjutasid kontserni müügitulu ja tegevuse tulemit järgmised asjaolud:

• Kontserni laevadel reisinud reisijate arvu suurenemine kõigis geograafilistes segmentides;
• kontserni laevadel veetud kaubaveoühikute arvu suurenemine kõigis geograafilistes segmentides;
• kütuse maailmaturuhindade tõusust tulenev suurem kütusekulu;
• Prahitulude vähenemine eelmise aasta sama perioodiga võrreldes, sest prahiti välja vähem laevu.

Müügitulu ja segmendid

III kvartalis kasvas Kontserni laevaliinide opereerimise müügitulu peaaegu kõigis geograafilistes segmentides (Eesti-Soome, Eesti-Rootsi ja Läti-Rootsi), müügitulu kasv oli kokku 4,2 miljonit eurot.

Kontserni Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel kasvas reisijate arv 1,2% ehk rohkem kui 18 tuhande reisija võrra 1 503 tuhande reisijani. Segmendi kogu müügitulu kasvas 4,1% ja oli kolmandas kvartalis 100,8 miljonit eurot. Eesti-Soome segmendi tulem kasvas 8,8% ja oli 31,3 miljonit eurot.

Soome-Rootsi vaheliste laevaliinide III kvartali reisijate arv kasvas eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 0,5%. Kaubaveoühikute müük kasvas 7,9% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulu oli 103,9 miljonit eurot, mis on sarnane tase võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (2017. aasta III kvartal: 104,4 miljonit eurot). Segmendi tulem vähenes peamiselt suurema kütusekulu tõttu 2,1 miljoni euro võrra ja oli 15,8 miljonit eurot.

Eesti-Rootsi vahelise laevaliini müügitulu kasvas III kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,6%. Müügitulu kasvu toetas 1,1% suurem reisijate arv ja 6,8% suurem kaubaveoühikute arv. Segmendi tulem vähenes peamiselt suurema kütusekulu tõttu 1,6 miljoni euro võrra ja oli 6,3 miljonit eurot.

Läti-Rootsi vahelise laevaliini müügitulu kasvas III kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,4%. Müügitulu kasvu toetas 3,6% suurem reisijate arv ja 16,5% suurem kaubaveoühikute arv. Segmendi tulem püsis III kvartalis samal tasemel eelmise aastaga ja oli 4,4 miljonit eurot. Müügitulu kasv ei toonud kaasa segmendi tulemi kasvu peamiselt suurenenud kütusekulu tõttu.

Kasum

2018. aasta III kvartalis vähenes kontserni brutokasum eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,5 miljoni euro võrra ja oli 78,5 miljonit eurot. Kulumieelne ärikasum (EBITDA) vähenes 4,3 miljoni euro võrra ja moodustas 71,1 miljonit eurot. Kontserni III kvartali tegevustulemit mõjutasid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes peamiselt järgmised asjaolud:

• 2,9 miljoni euro võrra madalamad prahitulud, sest välja prahiti vähem laevu;
• kütuse maailmaturuhindade tõusust tulenev kütusekulu suurenemine, mis avaldas negatiivset mõju kõikide geograafiliste segmentide tulemile.

Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes III kvartalis eelmise aasta III kvartaliga võrreldes 2,4 miljoni euro võrra ja oli 19,8 miljonit eurot.  Amortisatsioonikulu vähenes peamiselt tulenevalt kahe Superfast laeva müügist 2017. aasta lõpul.

Netofinantskulud vähenesid eelmise aasta III kvartaliga võrreldes 0,2 miljoni euro võrra. Muutus sisaldab intressikulu langust 0,6 miljoni euro võrra ja vahetuskursi erinevuste ning valuutakursside ja intressimäärade tuletisinstrumentide ümberhindluse kasumi vähenemist 0,5 miljoni euro võrra.

Kontserni auditeerimata puhaskasum oli 2018. aasta III kvartalis 46,1 miljonit eurot ehk 0,069 eurot aktsia kohta. Eelmise aasta samal perioodil oli puhaskasum 47,8 miljonit eurot ehk 0,071 eurot aktsia kohta.

2018. majandusaasta esimese 9 kuu tulemused

2018. majandusaasta esimese 9 kuuga (1. jaanuar – 30. september) vedas Kontsern kokku 7,5 miljonit reisijat, mida on ligi 70 tuhande reisija võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni esimese 9 kuu auditeerimata müügitulu vähenes 1,5% võrra ja oli kokku 723,2 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 118,8 miljonit eurot (2017. aasta esimesed 9 kuud: 129,5 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 41,8 miljonit eurot (2017. aasta esimesed 9 kuud: 45,4 miljonit eurot).

2018. aasta esimese 9 kuu finantstulemust mõjutasid järgnevad asjaolud:

• kruiisilaeva Baltic Princess 68 päeva kestnud hooldus- ja remonditööd;
• eelmise aastaga võrreldes madalamad prahitulud;
• kütuse maailmaturuhindade tõusust tulenev suurem kütusekulu;
• konkurentsist tulenev hinnasurve piletihindadele.

Investeeringud

2018. aasta III kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 5,6 miljonit eurot. Valdav osa investeeringutest olid seotud laevade kajutite ja avalike alade uuendamisega. Investeeringuid tehti ka veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide arendamisse.

Dividendid

Juunis 2018 otsustas aktsionäride korraline üldkoosolek maksta 2017. majandusaasta kasumist dividendi 0,03 eurot aktsia kohta. Dividendid kokku summas 20,1 miljonit eurot maksti välja 5. juulil 2018.

Finantsseisund

Kontserni netovõlg vähenes kolmandas kvartalis 24,8 miljoni euro võrra ja oli kokku 422,3 miljonit eurot. Netovõla ja EBITDA suhe oli kolmanda kvartali lõpu seisuga 2,9.

III kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata krediit) 168,0 miljonit eurot (30. septembril 2017 87,5 miljonit eurot), mis tagab jätkusuutliku tegevuse jaoks piisavalt tugeva finantsseisundi.

Kontsernil oli raha ja raha ekvivalente kokku 93,0 miljonit eurot (30. septembril 2017 80,2 miljonit eurot) ja kasutamata krediidilimiite 75,0 miljonit eurot (30. septembril 2017 7,3 miljonit eurot).

Põhinäitajad

¹ ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.

EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum

EBIT: kasum äritegevusest

Aktsiakasum: puhaskasum / kaalutud keskmine aktsiate arv

Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku

Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv

Brutokasumi marginaal: brutokasum / müügitulu

EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu

EBIT marginaal: EBIT / müügitulu

Puhaskasumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu

Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused + immateriaalse põhivara ostud ja parendused

ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara

ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital

ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum/(koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))

Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid

Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Veiko Haavapuu
Finantsdirektor
         
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel. +372 640 9914
E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee

Manus