LAVAL, Québec, 30 août 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. (« Urbanimmersive » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE : UI.V) (OTC PINK : UBMRF), la plateforme de contenu marketing immobilier, est heureuse d’annoncer la clôture, en date d’aujourd’hui, d’une deuxième tranche de son placement privé de débentures convertibles pour un produit brut de 140 000 $ (la « deuxième tranche du placement privé ». La clôture de la première tranche du placement privé de débentures convertibles et d’unités pour un produit brut de 2 461 500 $ (la « première tranche du placement privé » désignée collectivement avec la deuxième tranche du placement privé, le « placement privé ») a eu lieu le 30 juillet 2018. Le placement privé a été fait en lien avec l’acquisition de Tourbuzz, LLC par la Société (l’« acquisition »).

Pour cette deuxième tranche du placement privé, Urbanimmersive a émis 112 débentures convertibles garanties prorogeables (les « débentures convertibles ») au prix d’émission de 1 250 $ chacune moyennant un produit brut de 140 000 $. Les conditions des débentures convertibles sont les mêmes que celles des débentures convertibles émises dans la première tranche du placement privé. Toutes les débentures convertibles émises dans le cadre du placement privé sont convertibles en actions ordinaires du capital de la Société (les « actions ordinaires ») au prix de 0,125 $ l’action ordinaire (le « prix de conversion »). Elles porteront toutes intérêt au taux de 10 % par année et viendront à échéance le 30 juillet 2022, à moins que l’acquisition ne soit pas réalisée avant le 30 septembre 2018 ou que la Société annonce qu’elle ne réalisera pas l’acquisition, auquel cas les débentures convertibles viendront à échéance à cette date (la « date d’échéance »). Si, à un quelconque moment après la date des présentes, mais avant la date d’échéance, la Société émet des actions ordinaires à un prix par action ordinaire (le « prix d’émission ») inférieur au prix de conversion, le prix de conversion de toutes les débentures convertibles émises dans le placement privé sera ajusté en fonction du plus élevé de ce qui suit : (i) le prix d’émission; (ii) 0,10 $ par action ordinaire.

Dans le cadre de la deuxième tranche du placement privé, la Société a également émis à chaque acheteur de débentures convertibles un nombre de bons de souscription d’actions ordinaires détachables (les « bons de souscription détachables ») correspondant au capital des débentures convertibles souscrites par chaque acheteur. Chaque bon de souscription détachable pourra être exercé contre une action ordinaire au prix de 0,25 $ jusqu’à la date d’échéance.

Leede Jones Gable Inc. (le « placeur ») a agi à titre de placeur pour la deuxième tranche du placement privé. La Société a versé au placeur une rémunération en espèces de 11 200 $ et lui a attribué 89 600 options, chacune pouvant être exercée au prix de 0,125 $ contre une action ordinaire et 0,125 bon de souscription d’actions ordinaires (exerçable contre une action ordinaire au prix de 0,25 $ jusqu’au 30 juillet 2022).

Le produit net du placement privé sera utilisé pour payer une partie de la composante en espèces du prix d’achat de l’acquisition. La part restante de la composante en espèces du prix d’achat de l’acquisition sera financée par une dette garantie de premier rang. L’acquisition devrait être réalisée dans les jours qui viennent.

Tous les titres émis dans le cadre de la deuxième tranche du placement privé ont été émis conformément aux dispenses des obligations de prospectus prévues par les lois sur les valeurs mobilières applicables et sont assujettis à une restriction à la revente prévue par la loi jusqu’au 31 décembre 2018.

La Bourse de croissance TSX n’a pas examiné le présent communiqué de presse et n’a ni approuvé ni désapprouvé son contenu.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive est une solution en ligne de contenu marketing destinée aux professionnels de l’immobilier. L’entreprise met en relation les professionnels de l’immobilier, les photographes et les langagiers (rédacteurs, réviseurs et traducteurs) dans le but de simplifier et d’optimiser tout le processus de production de contenu marketing original. Urbanimmersive permet à ses clients de maximiser leur investissement en marketing tout en augmentant leur productivité, leur compétitivité, leur visibilité sur le web, l’engagement des consommateurs envers leur marque de commerce et, ultimement, leurs revenus.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à divers risques et incertitudes. Ces déclarations, qui portent notamment sur la réalisation de l’acquisition et le moment où elle sera réalisée ainsi que sur son succès, sont nécessairement assujetties à des risques et à des incertitudes, dont certains sont de portée et de nature significatives. Ces incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent des renseignements figurant aux présentes. Rien ne garantit que les déclarations prospectives se révéleront exactes. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations. Ces déclarations prospectives ainsi que toutes les déclarations prospectives écrites ou verbales ultérieures sont fondées sur les estimations et les avis de la direction aux dates auxquelles elles ont été faites et sont présentées entièrement et expressément sous réserve de la présente mise en garde. La Société n’est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives si les circonstances ou si les estimations ou les avis de la direction changent. Pour plus de détails sur certains facteurs de risque et hypothèses, les lecteurs sont invités à se reporter au dernier rapport de gestion de la Société déposé auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date des présentes. La Société n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives.

Pour plus de renseignements :

Urbanimmersive inc.
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