バミューダ諸島ハミルトン, June 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- エンスター･グループ･リミテッド (Enstar Group Limited) (NASDAQ:ESGR) は本日、16,000,000本の預託株式の公募価格を発表した。これらの各株は、シリーズD額面1.00ドル (約111円) の7.00%固定 / 浮動金利非累積永久優先株の1,000分の1の利権および1株当たり2万5,000ドル (約276万円) の残余財産分配に関する優先権 (預託株式1本あたり25ドル (約 2,760円) に相当) であり、総計公募価格は4億ドル (約442億円) に相当する。同公募は、通常のクローズ条件が充足されることを条件として、2018年6月27日にクローズになると予想されている。エンスターでは、クローズ後30日以内に預託株式をNASDAQグローバル･セレクト･マーケット (NASDAQ Global Select Market) でティッカーシンボル「ESGRP」として上場する予定である。
エンスターでは、同公募の純売上高をリボルビング信用ファシリティおよび定期融資ファシリティの残高の一部の返済に充当する意図であり、純売上高の残額は一般的な企業目的に使用する意図である。ウェルズ･ファーゴ証券 (Wells Fargo Securities)、モルガン･スタンレー (Morgan Stanley)、JPモルガン (J.P. Morgan)、バークレイズ (Barclays)、HSBCが同公募の共同ブックランニングマネージャーを務め、nab証券 (nabSecurities, LLC) およびINGフィナンシャル･マーケッツ (ING Financial Markets LLC) が共同マネージャーを務めている。
預託株式は、米国証券取引委員会 (以下「SEC」) に提出済みの有効なシェルフ登記声明文に準じて提供されている。本プレスリリースは、ここに記載される証券の販売、勧誘、購入を勧めるものではなく、また、いかなる国および法域においても、その国および法域における証券法に基づいて証券の登録や資格を満たす前にこのような新規公開、勧誘、販売が違法となる場合には、証券の販売があってはならないものとする。提示、購買の勧誘が行われる場合は、SECに提出された目論見書および関連した目論見書補足のみの方法で行われる。これらの文書は、SEC (www.sec.gov) から無料で入手可能である。または、以下の電話番号でもこれらの資料を請求可能である。ウェルズ･ファーゴ証券 (Wells Fargo Securities, LLC) フリーダイヤル 1-800-645-3751、モルガン･スタンレー (Morgan Stanley & Co. LLC) フリーダイヤル 1-866-718-1649、JPモルガン証券 (J.P. Morgan Securities LLC) コレクトコール 1-212-834-4533、バークレイズ･キャピタル (Barclays Capital Inc.) フリーダイヤル 1-888-603-5847、HSBC証券 (米国) (HSBC Securities (USA) Inc.) フリーダイヤル 1-866-811-8049。
エンスターについて
エンスター･グループ･リミテッド (Enstar Group Limited) は、バミューダ諸島、米国、英国、欧州大陸、オーストラリア、その他の海外拠点にあるグループ企業のネットワークを通じて画期的な資本リリースソリューションや特殊アンダーライティング能力を提供している、156億ドル (約1兆7,200憶円) を超える資産を持つ多角的保険グループである。エンスターはレガシー買収のマーケットリーダーであり、2001年の創業以来80社を超える企業やポートフォリオを買収してきた実績を持つ。エンスターの現行のアンダーライティング事業には、グローバルなアンダーライティングプラットフォームを複数備えたAクラスの世界的な特殊保険グループ、スターストーン (StarStone) 企業グループ、ロイズ (Lloyd's) の「シンジケート609 (Syndicate 609) 」のための特殊保険および再保険業務の運営とアンダーライティングを行っているアトリウム (Atrium) 企業グループが含まれる。エンスターに関する詳細については、www.enstargroup.comを参照のこと。
注意事項
本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) の意義の範囲内における、将来の見通しに関する記述が含まれている。これらの記述には、エンスターおよびその経営陣の意図、確信、あるいは現時点での予想に関する記述が含まれている。これらの将来の見通しに関する記述は、記述が行われた時点での事柄を述べているに過ぎず、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性が含まれること、および実際の結果は、さまざまな要因により将来の見通しに関する記述で予想されている状態とは実質的に異なる可能性があることを、投資家に警告する。エンスターに関する重要なリスクについては、2017年12月末日までの事業年度のフォーム10-Kの見出し「リスク要因」を確認または参照のこと。同書における記述内容は、言及により本書に組み込まれている。さらにエンスターは、法律によって義務づけられている場合を除き、将来の見通しの変更や、かかる記述のもとになる出来事、条件、状況あるいは前提の変更を反映するように書面または口頭で将来予想に関する記述を更新する義務を負わず、また本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述の更新あるいは改訂を公式に発表する義務も負わない。
問い合わせ先ガイ･ボウカー (Guy Bowker)
電話番号: +1 (441) 292-3645