VMP OYJ YHTIÖTIEDOTE 18.6.2018 KLO 15:00
VMP Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty selvästi ja listautumisannin lopullinen merkintähinta on 5,00 euroa osakkeelta
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
VMP Oyj:n ("VMP" tai "Yhtiö") hallitus on tänään tehnyt päätöksen VMP:n listautumisannin ("Listautumisanti") toteuttamisesta. Tarjottavien Osakkeiden (määritelty jäljempänä) lopullinen merkintähinta ("Lopullinen Merkintähinta") Listautumisannissa on 5,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta, mikä vastaa noin 69,5 miljoonan euron markkina-arvoa Listautumisannin jälkeen. Listautumisannin kysyntä oli vahvaa, ja Listautumisanti ylimerkittiin selvästi. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n First North Finland -markkinapaikalla ("First North") odotetaan alkavan arviolta 19.6.2018, lukuun ottamatta Henkilöstöannissa (määritelty jäljempänä) annettavia osakkeita. Kaupankäynnin Henkilöstöannissa annetuilla osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 6.7.2018.
Toimitusjohtaja Juha Pesola:
”Olen erittäin iloinen ja tyytyväinen sijoittajien osoittamasta suuresta kiinnostuksesta VMP:n listautumisantia kohtaan. Listautumisannin myötä VMP sai yli 1.100 uutta suomalaista ja kansainvälistä osakkeenomistajaa. Henkilöstöpalveluala on työelämän murroksen myötä mielenkiintoisessa vaiheessa, ja uskomme, että listautumisen jälkeen meillä on entistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa strategiaamme. Haluan kiittää kaikkia uusia osakkeenomistajiamme osoittamastanne luottamuksesta – nyt jatkamme pitkäjänteistä työtämme henkilöstöpalvelualan ja VMP:n kehittämiseksi.”
Hallituksen puheenjohtaja ja Sentican sijoitusjohtaja Liisa Harjula:
”Haluamme hallituksen puolesta kiittää kaikkia VMP:n listautumisantiin osallistuneita osakkeenomistajia. Listautumisanti ylimerkittiin selvästi, ja VMP keräsi listautumisannissa yhteensä 30 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Kerätyillä varoilla on tarkoitus vahvistaa yhtiön tasetta ja näin lisätä strategista joustavuutta muun muassa yritysostoja varten. Olemme erittäin tyytyväisiä listautumisannin tulokseen.”
Listautumisannin tulos
VMP laskee liikkeeseen 6.038.819 Yhtiön uutta osaketta ("Tarjottavat Osakkeet"), mikä vastaa noin 43,5 prosenttia Yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärästä Listautumisannin jälkeen. Lopullinen Merkintähinta Listautumisannissa on 5,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta, mikä vastaa noin 69,5 miljoonan euron markkina-arvoa Listautumisannin jälkeen (vastaa noin 74,0 miljoonan euron markkina-arvoa olettaen että Lisäosakeoptio (määritelty jäljempänä) käytetään täysimääräisesti).
550.000 Tarjottavaa Osaketta lasketaan liikkeeseen yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) ja 6.006.456 osaketta allokoidaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti (”Instituutioanti”) olettaen, että Lisäosakeoptio (määritelty jäljempänä) käytetään täysimääräisesti. Instituutioanti herätti merkittävää kiinnostusta korkeatasoisten suomalaisten ja kansainvälisten sijoittajien keskuudessa ja se ylimerkittiin selvästi. Yleisöanti herätti vahvaa kiinnostusta ja se ylimerkittiin selvästi. Yleisöannissa tehdyt sitoumukset hyväksytään kokonaan 800 osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 38,0 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista.
Lisäksi VMP laskee liikkeeseen 388.185 Tarjottavaa Osaketta Yhtiöön tai sen konserniyhtiöihin merkintäaikana työsuhteessa oleville toimihenkilöille Suomessa, Yhtiön ketjuyrittäjille Suomessa, Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenille ja Yhtiön toimitusjohtajalle (”Henkilöstöanti”). Henkilöstöanti herätti vahvaa kiinnostusta ja ylimerkittiin selvästi. Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Lopullinen Merkintähinta, eli 4,50 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Henkilöstöantiin osallistuvien ketjuyrittäjien saama alennus Tarjottavien Osakkeiden Lopullisesta Merkintähinnasta ei kuitenkaan ole miltään osin verovapaa etu tuloverolain 4 luvun 66 §:n henkilöstöantia koskevan säännöksen nojalla. Ylikysynnän johdosta Yhtiön hallitus on päättänyt korottaa Henkilöstöannissa tarjottavien Tarjottavien Osakkeiden määrää alustavasta 100.000 Tarjottavan Osakkeen enimmäismäärästä yllä mainittuun 388.185 Tarjottavaan Osakkeeseen. Henkilöstöannissa tehdyt sitoumukset hyväksytään täysimääräisesti.
Yhtiö saa Listautumisannista noin 30 miljoonan euron bruttovarat (noin 34,5 miljoonaa euroa olettaen että Lisäosakeoptio (määritelty jäljempänä) käytetään täysimääräisesti). Yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärä nousee 13.505.191 osakkeeseen, kun Yleisöannissa ja Instituutioannissa annetut Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 18.6.2018 ja 13.893.376 osakkeeseen, kun Henkilöstöannissa annetut Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 6.7.2018. Osakkeenomistajien kokonaismäärä nousee Listautumisannin jälkeen lähes 1.200 osakkeenomistajaan.
Yleisöannissa merkityt osakkeet kirjataan hyväksytyn sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä hinnoittelun jälkeen, arviolta 19.6.2018. Instituutioannissa merkityt osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 21.6.2018 Euroclear Finland Oy:n kautta. Henkilöstöannissa merkityt osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 6.7.2018.
Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 2.7.2018. Ylimääräiset sitoumuksiin liittyvät maksut palautetaan sijoittajien pankkitileille arviolta viidentenä pankkipäivänä hinnoittelun jälkeen, eli arviolta 26.6.2018. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin.
Lukuun ottamatta Henkilöstöannissa annettavia osakkeita, kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla First Northissa odotetaan alkavan arviolta 19.6.2018. Kaupankäynnin Henkilöstöannissa annetuilla osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 6.7.2018. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ”VMP” ja ISIN-tunnus on FI4000322326.
Yhtiö on myöntänyt vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeelle (”Danske Bank” tai ”Vakauttamisjärjestäjä”) oikeuden merkitä suunnatussa annissa Lopullisella Merkintähinnalla enintään 905.822 osaketta (”Lisäosakkeet”) yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä (”Lisäosakeoptio”). Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First Northissa (eli arviolta 19.6.2018 ja 18.7.2018 välinen ajanjakso) (”Vakauttamisaika”). Lisäosakkeet vastaavat noin 15,0 prosenttia Tarjottavista Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärä nousee 14.799.198 osakkeeseen, mikäli lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.
Vakauttamisjärjestäjällä on oikeus, muttei velvollisuutta toteuttaa Vakauttamisaikana toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat osakkeiden hintaan. Vakauttamisessa noudatetaan markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU) N:o 596/2014 (Markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä komission delegoitua asetusta (EU) 2016/1052 Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakauttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla. Vakauttamisjärjestäjä voi tehdä vakauttamiseen liittyvän osakelainaussopimuksen Sentica Buyout V Ky:n ja Sentica Buyout V Co-Investment Ky:n kanssa.
Danske Bank toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä ("Pääjärjestäjä") ja Nasdaq First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana listautumisessa. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana.
Lisätietoja
Juha Pesola, toimitusjohtaja, puh. +358 (0)40 307 5105, juha.pesola@vmp.fi
Jarmo Korhonen, talousjohtaja, puh. +358 (0)40 510 9336, jarmo.korhonen@vmp.fi
Liisa Harjula, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 (0)40 506 2295, liisa.harjula@sentica.fi
Hyväksytty neuvonantaja: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. +358 (0)10 546 7934
VMP lyhyesti
VMP on suomalainen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kattavan valikoiman henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen sekä itsensätyöllistämisen palveluita. Yhtiö on liikevaihdolla mitattuna yksi Suomen johtavista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. VMP pyrkii kattavalla palveluvalikoimallaan vastaamaan työnantajien ja työntekijöiden muuttuviin tarpeisiin ja on kokonaisvaltainen HR-kumppani asiakkailleen.
Vuonna 2017 VMP:n liikevaihto oli 109,5 miljoonaa euroa ja Yhtiön käyttökate oli 9,3 miljoonaa euroa eli 8,5 prosenttia liikevaihdosta.
Huomautus
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. VMP Oyj:n (”Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa suunnitellusta arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.
Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.
Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.
Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.
VMP on suomalainen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen sekä itsensätyöllistämisen palveluita. VMP:n tehtävänä on auttaa yrityksiä ja ihmisiä menestymään muuttuvassa työelämässä. VMP palvelee asiakkaitaan Suomen lisäksi Ruotsissa ja Virossa ja sillä on rekrytointipisteet Virossa ja Romaniassa. VMP-konserniin kuuluvat VMP Varamiespalvelu-, Staffplus-, Personnel-, Romana Mangement-, Eezy- ja Alina-brändit.